ارتفعت أسهم ChangXin Memory Technologies، أكبر منتج دراما صيني، بنسبة 12% يوم الاثنين لتغلق عند 61.80 يوان (9.16 دولار أمريكي)، وهو مستوى قياسي جديد. وبلغت القيمة السوقية للشركة 4.13 تريليون يوان، مما يعزز موقعها كأكثر الشركات المدرجة قيمة في الصين.

يرجع الارتفاع الأخير بشكل أساسي إلى عوامل قطاعية. فقد حققت أسهم SanDisk قفزة بنسبة 30% تقريباً يومي الخميس والجمعة عقب فعالية المستثمرين، التي أكدت توقعات بأن الطلب على الذاكرة من الذكاء الاصطناعي قد يبقي الإمدادات محدودة. وارتفعت أسهم Micron Technology أيضاً بنسبة 6.7% الجمعة الماضية.

قدمت SanDisk نتائج ربع سنوية قوية في بداية الشهر الجاري. وخلال فعالية المستثمرين الأسبوع الماضي، توقعت الشركة المتخصصة في ذاكرة NAND نمواً طويل الأجل وهوامش صحية، مما عزز الثقة في دورة الصعود المتوقعة للقطاع.

قالت دراسة من Nomura إن فعالية المستثمرين وفرت رؤية أفضل طويلة الأجل لسوق NAND، حيث توقعت SanDisk أن تصل شحنات محركات الحالة الصلبة للمراكز البيانية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى 1.200 إكسابايت بحلول سنة 2030. والإكسابايت الواحد يساوي مليون تيرابايت.

ذكرت شركة Bernstein للأبحاث المالية أن العرض التقديمي جعلها أكثر تفاؤلاً بشأن SanDisk. وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي ينتقل من معمارية موجهة نحو الحساب إلى أخرى أكثر توجهاً نحو الذاكرة، حيث تتطلب النماذج الأكبر والنوافذ السياقية الأطول موارد ذاكرة أكثر. كما لاحظت أن تقنية الفلاش عالية النطاق الترددي المخطط لها من SanDisk قد تستهلك طاقة إنتاجية أكبر بكثير من NAND التقليدية، مما قد يبقي الإمدادات محدودة لفترة أطول.